与妻子劳拉（芭芭拉·蓝妮 Bárbara Lennie 饰）同在一所小学任教的丹尼尔（胡安·迭戈·波托 Juan Diego Botto 饰），某天意外重逢童年的玩伴马里奥（Marc Rodríguez 饰）。小时候，他们的父母原本计划共同组建一个新的家庭，但马里奥的亲妹妹克拉拉（Cristina Azofra 饰）死于意外，父母的婚礼就此流产，两个好友也断了音讯。如今马里奥请求丹尼尔去看望他的女儿朱莉娅（Mágica Pérez 饰），但遭到好友拒绝。谁知不久，丹尼尔便得知好友自杀而死。

　　在此之后，丹尼尔夫妇收养了朱莉娅。一切看似美好，然而朱莉娅种种的举止让丹尼尔发现，他所面对的不是马里奥的女儿，而是本应死去的克拉拉……


当那个神经兮兮的作家马里奥来到丹尼尔执教的学校的时候，教师丹尼尔认定自己面前的这个人是一个从自己过去生活中走出来的精灵。丹尼尔的过去充满了压抑和不幸，也充满了创痛的回忆。但是这个叫做马里奥的和他称兄道弟的家伙，却是丹尼尔无聊童年中的一抹亮色。只是丹尼尔的爸爸和马里奥的妈妈之间的婚姻，却从不幸福。

　　不期而遇的相逢把两个家庭带到了一起。可是不久之后，疯颠颠的马里奥割腕自杀了。无奈之下，丹尼尔和妻子劳拉收养了她。劳拉不能生孩子，所以在看到这个小女孩第一眼的时候就爱上了她。但是丹尼尔对于这个女孩的到来却觉得如临大敌，因为他的过去的经历让他无法正视眼前的这个“小大人”。而他也渐渐走到了自己的极限。