Justin Tolchuk (Dan Byrd, "The Hills Have Eyes")是一位身形瘦长、敏感但是笨拙的16岁少年，就读于威斯康星州Medora镇一家高中。对他来说，社交就是噩梦－－他不敢见人，不敢与人交流，更不要说参加集体活动了。心地善良的母亲Franny(Amy Pietz, "Caroline in the City")、富有雄心的企业家父亲Gary (Patrick Breen, "Kevin Hill")及颇受人喜爱的妹妹Claire (Lindsey Shaw, "Ned's Declassified School Survival Guide")都想要帮助他，但是效果并不明显。

Franny与Justin的学校签署协议，加入了学校组织的"国际学生交换计划"。她选择让一位热爱运动、富有才气的北欧学生住到自己家里，希望他的性格能对无可救药的儿子有所帮助。然而当交换生踏进家门的时候，Franny这才发现这个叫Raja Musharaff (Adhir Kalyan, "Fair City")的孩子是来自巴基斯坦的穆斯林。尽管相互之间文化差异巨大，但Justin和Raja却迅速成了无话不谈的好朋友，这让周围的人既感到惊讶，又充满猜疑。这件事不仅对Tolchuk一家人影响巨大，也成了当地中学最流行的话题，甚至给整个Medora镇带来了轰动。